衣星（广州）CRM 使用指南

衣星（广州）CRM 是公司客户关系管理系统，用于管理客户信息、跟进记录和销售流程。

应用概述

主要功能

• 客户信息管理：客户基本信息、联系方式、公司信息
• 跟进记录：客户沟通记录、跟进状态、下次跟进时间
• 销售流程：销售阶段管理、合同管理、订单跟踪
• 数据分析：客户统计、销售报表、业绩分析

快速开始

首次使用

1. 登录明道云
2. 进入「衣星（广州）CRM」应用
3. 熟悉应用界面和功能模块

核心功能

客户管理

查看客户列表

1. 进入应用首页
2. 点击「客户」菜单
3. 查看客户列表，支持筛选和搜索

添加新客户

1. 点击「新建客户」
2. 填写客户信息：
   • 客户名称（必填）
   • 联系人姓名
   • 联系电话
   • 公司地址
   • 行业类型
   • 客户来源
3. 保存客户信息

提示：客户信息填写越完整，越有利于后续跟进和管理。

编辑客户信息

1. 在客户列表中点击目标客户
2. 点击「编辑」按钮
3. 修改客户信息
4. 保存修改

跟进记录

添加跟进记录

1. 进入客户详情页
2. 点击「跟进记录」标签
3. 点击「新建跟进」
4. 填写跟进信息：
   • 跟进时间
   • 跟进方式（电话/邮件/拜访等）
   • 跟进内容
   • 跟进结果
   • 下次跟进时间
5. 保存跟进记录

查看跟进历史

• 在客户详情页查看所有跟进记录
• 支持按时间排序
• 支持筛选跟进方式

销售流程

销售阶段管理

1. 在客户详情页设置销售阶段
2. 常见阶段：
   • 初步接触
   • 需求确认
   • 方案报价
   • 合同谈判
   • 成交
   • 已流失

合同管理

1. 创建合同记录
2. 关联客户信息
3. 填写合同金额、签约时间等
4. 上传合同附件

常用操作

数据筛选

• 按客户状态筛选
• 按销售阶段筛选
• 按负责人筛选
• 按创建时间筛选

数据导出

1. 在客户列表页面
2. 点击「导出」按钮
3. 选择导出字段
4. 选择导出格式（Excel/CSV）
5. 执行导出

数据统计

• 查看客户总数
• 查看各阶段客户数量
• 查看销售业绩统计
• 查看跟进记录统计

注意事项

数据规范

• 客户名称必须唯一
• 联系电话格式要正确
• 跟进记录要及时更新
• 销售阶段要及时调整

权限说明

• 只能查看和编辑自己负责的客户
• 管理员可以查看所有客户
• 部分敏感信息需要特殊权限

常见问题

无法查看客户

原因：权限不足或客户不属于你负责

解决方案：

1. 联系管理员确认权限
2. 确认客户负责人设置

无法添加跟进记录

原因：客户状态异常或权限不足

解决方案：

1. 检查客户状态
2. 联系管理员

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维护负责人：CRM管理员
最后更新：2025-01-15